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title: 文件管理模組｜同意書管理
description: 「同意書管理」可協助店家將各類契約、服務同意書、術前告知書、寵物寄宿契約等文件數…
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updated: "2026-10-15"
category: 應用模組
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# 文件管理模組｜同意書管理

「同意書管理」可協助店家將各類契約、服務同意書、術前告知書、寵物寄宿契約等文件數位化，於指定時間自動發送給會員，讓顧客於服務前完成線上閱讀與簽署，減少紙本作業並提升行政效率。

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## 一、 同意書管理介面介紹

進入：**應用模組 → 文件管理模組 → 同意書管理**

![](https://backend.xn--qery78ceon.tw/wp-content/uploads/2026/07/截圖-2026-07-03-下午6.40.08-1024x385.png)

進入後即可看到所有已建立並發放的同意書。

## 已發放同意書列表

列表會顯示**每一份**已送出的同意書資訊，方便快速掌握目前簽署狀況。
包含以下資訊：

### 1. 同意書標題

顯示本次發放的同意書名稱。

![](https://backend.xn--qery78ceon.tw/wp-content/uploads/2026/07/截圖-2026-07-03-下午6.55.39.png)

例如：

- 犬、貓美容服務契約書
- 醫美術前同意書
- 課程報名切結書

### 2. 發放時間

顯示系統開始發送同意書的日期與時間。

![](https://backend.xn--qery78ceon.tw/wp-content/uploads/2026/07/截圖-2026-07-03-下午6.55.58.png)

方便查詢：

- 什麼時間送出
- 是否依照排程正常發送

### 3. 簽署進度

![](https://backend.xn--qery78ceon.tw/wp-content/uploads/2026/07/截圖-2026-07-03-下午6.56.29.png)

會以數字及進度條顯示：

> 已簽署人數 / 發送總人數

例如：

> 1 / 3

代表：

- 已有 1 位完成簽署
- 尚有 2 位未完成

方便快速了解目前完成率。

### 4. 狀態

![](https://backend.xn--qery78ceon.tw/wp-content/uploads/2026/07/截圖-2026-07-03-下午6.57.26.png)

依照發放期間顯示目前狀態，可分為：

- 進行中
- 已結束

### 5. 操作功能

每筆同意書提供不同操作：

![](https://backend.xn--qery78ceon.tw/wp-content/uploads/2026/07/截圖-2026-07-03-下午6.58.07.png)

### 查看報告

可查看：

- 發放設定
- 發送條件
- 同意書內容
- 已簽署會員
- 未簽署會員
- 簽署時間
- IP紀錄
- 完整簽署紀錄

### 編輯

若同意書尚未開始發送，可修改：

- 發放設定
- 發送對象
- 同意書內容

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## 二、發放同意書教學

![](https://backend.xn--qery78ceon.tw/wp-content/uploads/2026/07/截圖-2026-07-03-下午6.59.52.png)

點擊右上角 「**發放新同意書」**依序完成三個步驟即可。

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### Step 1｜基本設定

#### 本次同意書發放標題

輸入方便管理的名稱，此名稱僅供管理者辨識，不會影響顧客看到的正式內容。

![](https://backend.xn--qery78ceon.tw/wp-content/uploads/2026/07/截圖-2026-07-03-下午6.43.26.png)

例如：

- 2026 夏季美容契約
- 七月份醫美術前同意書
- 新會員服務契約

#### 發送時間

設定系統開始寄送時間。

可選擇：

- 立即發送
- 指定日期時間發送

適合提前安排大量同意書。

#### 簽署截止時間

設定最後完成簽署期限。

超過期限後：

- 系統停止接受簽署
- 後台會顯示已結束

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### Step 2｜設定發送對象

共有兩種發送方式

#### 方法一：指定個人

適合： 單一會員 or 少數會員

![](https://backend.xn--qery78ceon.tw/wp-content/uploads/2026/07/截圖-2026-07-03-下午6.43.35-1.png)

操作方式：

1. 點選【指定個人】
2. 搜尋會員姓名或電話
3. 勾選要發送會員
4. 完成設定

適合：

- 補簽同意書
- 單獨重新發送

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#### 方法二：條件篩選

若希望系統自動發送，可使用條件設定。

![](https://backend.xn--qery78ceon.tw/wp-content/uploads/2026/07/截圖-2026-07-03-下午6.43.47.png)

目前提供：

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### 新會員註冊自動發送

勾選：

> 新顧客註冊時自動發送

之後每位新加入會員都會收到此份同意書。

非常適合：

- 隱私權政策
- 會員條款
- 基本服務契約

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### 指定服務自動發送

可勾選需要簽署同意書的服務項目。

例如：

- 小型犬洗澡
- 大型犬洗澡
- 中型犬美容

當會員預約上述服務時：
若尚未簽署同意書，
系統將自動推播並提醒完成簽署。

非常適合：

- 醫美
- 美容
- 寵物美容
- 寄宿
- 課程服務

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### Step 3｜同意書內容與變數

最後設定實際要讓會員閱讀的內容。

![](https://backend.xn--qery78ceon.tw/wp-content/uploads/2026/07/截圖-2026-07-03-下午6.44.19.png)

#### 選擇同意書範本

可直接選擇：已建立好的同意書範本。

例如：

- 寵物美容定型契約
- 醫療同意書
- 美容服務契約

可大幅減少重複編輯時間。

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#### 編輯內容

左側可直接修改內容：

支援：

- 粗體
- 斜體
- 底線
- 清單
- 超連結
- 段落格式

可依需求自由編輯契約內容。

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#### 使用自訂變數

可插入：

```
{{變數名稱}}
```

例如：

```
{{會員姓名}}
{{會員電話}}
```

系統發送時會自動代入會員資料。

因此：每位會員收到的同意書都會帶入自己的資訊，不需人工修改。

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#### 自訂固定內容

右側會列出目前可使用的自訂變數。
若建立更多變數，
即可於同意書中重複使用。

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#### 儲存為新範本

若希望此次內容日後重複使用，

可勾選：

> 同時將此內容儲存為新範本

之後建立新同意書即可直接套用。

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### 發送同意書

全部設定完成後：

點擊右下角

> **確認並發送同意書**

系統便會依照設定：

- 立即發送
- 或等待指定時間自動發送

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## 使用建議

建議將同意書與預約流程搭配使用，讓會員在預約完成後或服務前自動完成簽署，可有效降低現場填寫時間、避免遺漏重要文件，並完整保留每位會員的簽署紀錄，提升門市管理效率與服務品質。